기능
고객·리드 관리
잠재 고객(리드)을 거래처(고객)로 키워갑니다.
리드
아직 거래 전인 잠재 고객입니다. 등급(HOT·WARM·COLD)과 단계(신규→접촉→검증→전환/실패)로 관리합니다.
- 리스트·파이프라인(칸반) 보기 전환
- 담당자·정체 리드 필터
- 한동안 진행이 멈춘 리드는 김비서가 따로 짚어줍니다.
리드가 성사되면 고객으로 전환할 수 있습니다.
고객
거래가 시작된 거래처입니다. 담당자 연락처, 사업자 정보, 연결된 프로젝트·매출을 한곳에서 봅니다. 명함을 스캔하면 고객으로 자동 등록됩니다.